Русская версия
РУС
English version
ENG
Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

Наш олимпийский интерес (4348)
Максим Федоров, главный редактор Издательского дома «МедиаЮг»  
Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации: «Мы должны использовать этот уникальный шанс» (4553)
Жак Рогге, президент Международного олимпийского комитета: «Мы доверяем новой России» (4507)
Леонид Тягачев, президент Олимпийского комитета России: «Ничего, кроме золота!» (4456)
Виталий Мутко, министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации: «Олимпиада будет работать на авторитет нашей державы» (4324)
Дмитрий Козак, министр регионального развития Российской Федерации: «Деньги, вложенные в Олимпиаду, не будут потрачены впустую» (4697)
«Молодые и дерзкие хотят побеждать» (4836)
Не хочется спугнуть птицу счастья (4697)
Русские ведут (4606)
Дороги к большому спорту (4972)
Олимпийский ГОСТ (5231)
Кадры решат всё (5021)
Поднятая целина–2014 (4956)
Команда гордости нашей (5008)
Ласковый Миша и все остальные (24643)
Перезагрузка (5334)
Олимпийское ожерелье (5254)

Стройсь!

№ 1 (2008)
Количество просмотров: 6059
Версия для печати


Олимпийские игры в Сочи стимулируют развитие рынка, и в ближайшие пять лет мощности по производству наиболее востребованных стройматериалов должны увеличиться многократно.

Помимо строительства собственно спортивных объектов к началу Олимпиады–2014 необходимо развивать транспортную и инженерную инфраструктуру, увеличивать энергомощности, создавать места для размещения туристов и строить сопутствующие объекты. Все это увеличивает потребность в стройматериалах, причем основная нагрузка придется на предприятия Южного федерального округа. Справятся ли южнороссийские производители и смогут ли утолить запросы строителей?

Цементная кладка

 Директор по исследованиям маркетингового агентства ABARUS Market Research Вера Никольская опасается, что в период активного возведения олимпийских объектов возможна нехватка базового строительного материала — цемента, а также его производных. При этом Олимпиада — не единственный масштабный строительный проект: регионы активно осваивают крупные девелоперы, застраивая их коммерческой недвижимостью и жильем.

— Производители товарного бетона в Центральном и Северо-Западном федеральных округах утверждают, что мощностей здесь предостаточно. Но бетон — товар, который невозможно перевозить на большие расстояния, поэтому производителям ЮФО придется обходиться своими силами. Однако многие цементные предприятия далеко не в полной мере соответствуют увеличивающимся потребностям. Сдерживающими факторами являются изношенность основных фондов, капиталоемкость и длительный (3–4 года) срок создания новых производств. Впрочем, эксперты наблюдают интерес крупных компаний к вложениям в развитие цементных активов в ЮФО.

Купив в 2006 году Верхнебаканский цементный завод и «Атакайцемент» в Краснодарском крае, «Интеко» планирует создать на их базе объединение по производству цемента общей мощностью 5 млн. тонн в год. «БазэлЦемент» строит Туапсинский цементный завод мощностью 2 млн. тонн в год. Предполагаемый размер инвестиций превысит 10 млрд. рублей, сдача первой очереди запланирована на 2010 год. Обеспечивать предприятие сырьем будут два кубанских месторождения с общим объемом карьерных запасов более 380 млн. тонн, право на разработку которых «БазэлЦемент» получил в прошлом году. Строительство цементного завода мощностью 1,5 млн. тонн и стоимостью 5,6 млрд. рублей начала в Северной Осетии Уральская горно-металлургическая компания.

Конкретизировались и планы Lafarge SA: в Ростовской области французы построят предприятие мощностью 4 млн. тонн в год, инвестиции составят минимум 400 млн. евро. Лицензию на право освоения месторождения в Матвеево-Курганском районе области компания получила за беспрецедентные для отрасли 700 млн. рублей.

Участники рынка надеются, что реализация данных проектов, а также модернизация действующих производств на Юге России должна помочь избежать дефицита цемента в период активного строительства олимпийских объектов и сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, недостаток отечественного цемента можно компенсировать поставками, например из Турции. И тенденция к их росту уже четко обозначилась, даже несмотря на то, что возможности черноморских портов по перевалке цемента пока не соответствуют большим масштабам его импорта.

Исполнительный директор Discovery Research Group Илья Ломакин отмечает, что доля цемента, импортируемого в Россию, пока составляет не более 2%, но в ближайшее время в ЮФО она может увеличиться. По данным ГУП «Азово-Донское бассейновое управление», в январе — мае нынешнего года портами Азово-Донского бассейна из Турции было импортировано 559,4 тыс. тонн цемента, тогда как в прошлом году такой грузопоток вообще отсутствовал. Один из крупных контрактов заключил «БазэлЦемент»: в течение двух лет он поставит в Россию 2 млн. тонн цемента производства концерна Turkish Cimentas. Регулярные поставки уже начались.

Металлическая доля

Как утверждает гендиректор ООО «ТД «Эстар» Николай Камышев, доля металлопродукции — прежде всего строительного сортамента — в стоимости строительства достигает 30%. По данным ООО «Укрпромвнешэкспертиза», на каждый квадратный метр строящихся объектов необходимо около 130 кг различной металлопродукции. Так же, как и в цементной отрасли, спрос на металлопродукцию растет.

— По прогнозу развития России, к 2010–2011 годам спрос на металлопрокат вырастет на 50–63% — с 40 млн. до 60–65 млн. тонн в год. Значительную долю в этом увеличении занимают проекты развития ЮФО. О росте спроса на металлопрокат говорит и руководитель пресс-службы холдинга «ЮгМеталлСнаб» Любовь Саломатина:

— Спрос на металлопрокат, очевидно, будет расти. Об этом позволяет судить не только ряд таких масштабных проектов, как проведение Олимпиады, создание игорной зоны и ряд социально-экономических проектов по развитию ЮФО до 2025 года, но и привлекательность металлургического бизнеса для российских инвесторов.

Директор по маркетингу компании «Инпром» Василий Черныш напоминает, что российская металлургия является экспортно-ориентированной: сейчас около 50% выпускаемого металла уходит за рубеж.

— Учитывая ежегодный рост производства металлопроката, можно с уверенностью сказать, что производственных мощностей отечественных заводов-производителей вполне достаточно для того, чтобы самостоятельно справляться с потребностями рынка.

Но нужно учитывать, что основная часть производства строительного металлопроката, в том числе крупного сортового проката, расположены на Урале и в Сибири.

— В металлургической отрасли Южного округа выпускается ежегодно около 484,3 тыс. тонн черных металлов и около 92,2 тыс. тонн цветных металлов. На конец 2007 года в составе металлургических предприятий ЮФО действовали 32 электродуговые печи, 70 индукционных печей, 3 мартеновские печи, 2 машины непрерывного литья заготовок, 29 печей вагранок, 4 прокатных стана. Эти мощности не способны удовлетворить растущий спрос на металлопрокат, — считает Василий Черныш.

Поэтому потребности ЮФО в металле строительного сортамента будут удовлетворяться, в том числе, за счет импорта из Украины и частично из Турции. Причем близость черноморских портов и достаточно развитая транспортная инфраструктура Юга России позволяют импортировать продукцию с минимальными затратами и оптимальной логистикой. Сейчас в ЮФО доля импортных поставок металлопроката достигает 40–45%. Правда, с вводом новых мощностей в регионе доля импорта может снижаться. А инвестиционная активность производителей и поставщиков металлопродукции на юге очевидна.

— Трубная металлургическая компания устанавливает новое оборудование для производства труб на Тагмете, «Инпром» — новую линию по обработке арматуры, «Алунекст» запустил новый пресс усилием 1100 т, «ЮМС-Завод» установил 2 новых линии производства профилей в прошлом году, СТАКС планирует к 2009 году выйти на годовую мощность 450 тыс. тонн заготовки и 550 тыс. тонн проката, — перечисляет Любовь Саломатина.

Крупные проекты реализует в Ростовской области «Эстар». По словам Николая Камышева, после выхода на проектную мощность Ростовский электрометаллургический завод сможет поставлять для нужд олимпийского строительства до 730 тыс. тонн металлопродукции, прежде всего арматурного проката: его производство планируется начать в первом квартале 2009 года. Еще одно предприятие «Эстара» в Ростовской области — Южно-Русский электрометаллургический завод — будет специализироваться на крупно-сортовом строительном прокате, в том числе на балках и швеллерах. Выход на проектную мощность запланирован на 2011 год. Завод будет выпускать около 960 тыс. тонн металлопроката в год, 50% которого предназначены для внутреннего рынка, а другая половина — на экспорт.

Сравнять спрос и предложение

Предстоящая Олимпиада в Сочи обеспечит работой и производителей кирпича, щебня, стекла и отделочных материалов. По мнению председателя совета директоров ОАО «Глубокинский кирпичный завод» Андрея Ляшова, российские производители кирпича сами смогут полностью удовлетворить запросы строительства в Сочи.

— Строительство в Сочи мало повлияет на изменения в потреблении кирпича. Для крупных игроков те партии, которые будут поставляться в Сочи, незначительны, — полагает Ляшов. — При этом следует учитывать, что дефицит на рынке кирпича стимулировал появление новых быстрых, дешевых, низкокачественных технологий строительства, которые уже активно реализуются.

Между тем Глубокинский кирпичный завод поставляет облицовочный кирпич в Сочи и намерен участвовать и в олимпийской стройке. Осенью предприятие представит технологию многослойной стены с внедрением элементов армирования, разработанную специально для региона с учетом сейсмичности территории.

А крупным поставщиком щебня стремится стать все тот же «БазэлЦемент», купивший недавно более 50% Алагирского месторождения в Северной Осетии. По данным компании, запасы сырья на месторождении составляют 40,5 млн. кубометров песчано-гравийных смесей (ПГС), здесь будет введен в строй мобильный дробильно-сортировочный комплекс мощностью 1,35 млн. тонн щебня в год, инвестиции составят$16 млн.

— В 2008 году «БазэлЦемент» намерен ввести не менее трех щебеночных производств, ориентированных на рынок ЮФО, — анонсирует гендиректор компании Дмитрий Савенков. — С 2009 года мы планируем поставлять на местный рынок и в Сочи не менее 1 млн. тонн нерудных материалов. В дальнейшем эти объемы будут увеличиваться. В Адлере «БазэлЦемент» начнет добывать ПГС на производстве «Холмы-1» (8 км от будущей Олимпийской деревни). В краткосрочной перспективе компания планирует инвестировать в нерудные проекты более$100 млн. Не исключено, что олимпийские объекты будут получать песок и щебень из соседних с Россией государств. Соглашение об их поставках уже подписали губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и глава Абхазии Сергей Багапш. Аналогичный вопрос обсуждал, будучи премьер-министром, Виктор Зубков с чиновниками Армении.

Таким образом, мощности по производству материалов, необходимых для строительства олимпийских объектов, на Юге России увеличиваются. А если все же чего-то не хватит, можно договориться с соседями. Но вот как договориться с ценами на стройматериалы? Конечно, они начали расти задолго до олимпийской стройки, причем влияние на разные материалы оказывают разные факторы. Однако Олимпиада добавляет динамику этому росту.

По словам Николая Камышева, с начала 2008 года проявилась устойчивая тенденция роста мировых цен на арматуру и другой строительный прокат.

— Сегодня уровень цен имеет исторический максимум и будет продолжать повышаться. Спрос со стороны BRIC (аббревиатура, обозначающая наиболее крупные и энергично растущие экономики мира — Бразилию, Россию, Индию и Китай. — Прим. «Вестника») и рост цен на сырье будут способствовать дальнейшему росту цен и на внутреннем рынке, — добавляет Василий Черныш.

На стоимость цемента большое влияние оказывает удорожание услуг естественных монополий, доля которых в структуре издержек цементного производства составляет около 60%, говорит Вера Никольская. С ростом цен на энергоносители связан и нынешний рост цен на кирпич: по словам Андрея Ляшова, он составляет 20–30% в год.

Участники рынка и эксперты единодушны — снизить темпы роста цен на стройматериалы возможно, стабилизировав тарифы на энергоносители. Второй фактор, который позволит обуздать цены, — выровнять соотношение спроса и предложения. Например, в цементной отрасли эксперты прогнозируют стабилизацию цен ориентировочно в 2011 году, когда закончится запланированная модернизация большинства предприятий, а также будут запущены новые заводы.


Line up!

Market development is stimulated by upcoming Olympic Games in Sochi, and within the next five years the production of building supplies should be radically increased to meet the need of growing industry

Cement Industry

The majority of cement plants located in the South, as well as in all other regions of Russia, is not up-to-date to handle the growing demands. Inadequate capital-output ratio, exhaustion of main funding, and extensively long time period for development of a new production lines (3–4 years) constitute the main holdingback point. Nevertheless the experts take notice of the increasing interest of major companies in investments into South Federal District The company «Inteco», after purchasing Verhnebakansk Cement Factory and «Actaicement» in the Krasnodar Region in 2006, is planning to create a one production group with the output up to 5 million tons per year. «BaselCement» is currently building Tuapse Cement Factory with estimated production output of 2 million tons per year. The Urals mining company began the construction of cement factory in Northern Osetia with estimated production output of 1.5 million tons per year. The French company Lafarge SA made more concrete the plans as well — it will build a concrete factory in the Rostov Region which will be producing 4 million tons of cement per year.

Market insiders hope that implementation of all those investments together with the modernization of already existing manufacturing in the South of the Russian Federation, will help to avoid the cement deficit during the active phase of a construction of Olympic facilities and supporting infrastructures. Besides, the lack of cement can be compensated by the supplies from Turkey, for example. Lomakin Ilya, the Chief Executive Officer of Dicovery Research Group, notes that the amount of imported cement constitutes only 2% of overall cement production in Russia (61 million tons in 2007), but this number is expected to increase in the South Federal Region.

Metal Manufacturing

«The demand for metal products should have been increased by 50–63%, or from 40 million tons per year to 60–65 million tons, by the year 2010-2011, according to the projected development of Russia. The significant share in this growth belongs to the South Federal Region development projects», noted President of «Estar TD» Kamyshev Nikolay. The demand for metal of a building dimensions will be satisfied, it includes the import from Ukraine and partially from Turkey. Right now, the share of imported metal products in the South Federal Region constitutes 40–45%.

But with the introduction of new manufacturing powers that number can go down. The investment activity of metal products producers and suppliers is quite obvious in the south of Russia. As it has been mentioned by «Ugmetalsnab»’s press-office director Salomatina Lyubov: «One metallurgic pipe company is installing its new equipment for pipe production in Tagmet, «Inprom», a new production line for process of supporting elements, «Alunext» launched the press with capacity of 1100 tons, «UMS-Factory» put into production 2 new moulding lines last year, «STAKS» is planning to increase its productive output up to 450.000 tons per year, and the production of its mill products up to 550.000 tons per year «Estar» is realizing large projects in the Rostov Region. After reaching its projected manufacturing capacity, Rostov Metallurgic Factory will supply up to 730.000 tons of metal products, foremost the reinforcing bars, for the needs of the Olympic building projects. Another company, «Estara», South Russian Metallurgic Factory, will be manufacturing approximately 900,000 tons per year of largegraded metal products, including main beams and channels.

Brining together Demand and Supply

 According to the Chairman of the Board of Directors of JSC «Glubokinsky Brick Factory» Lyashev Andrey, Russian producers of brick can meet the Sochi constructions demands. Glubokinsky Brick Factory is currently supplying lining bricks to Sochi and planning to participate in the Olympic constructions as well. This fall company is planning to introduce the production of multilayered wall application of reinforcement elements, which has been designed specifically for the regions with high seismic activity. «BaselCement», which has recently bought more then 50% of Alagirskiy minefield in Northern Osetia, is aiming to become the largest ballast stone supplier. «In 2008 the company plans to put into production not less then 3 ballast stone plants, and supply home market, as well as Sochi, with approximately 1 million tons of nonmetallic materials», said the president of the company Savenko Dimitry.

It is possible that some part of sand and ballast stone will be supplied to the Olympic locations by the neighboring countries.

The only question is how to agree on the price on all these building materials? Today, the price level has reached its historical maximum and is expected to keep growing. The demand from BRIC (Brazil, Russia, India and China) and the raw materials price growth will stimulate further price growth tern. Rising of brick cost is connected with the growing cost of energy: which is 20–30% per year.

Market insiders and experts agree on one point — it is possible to decrease the growing price rate on building materials by stabilizing the energy tariffs. Another way to put prices under control is to level the correlation of demand and supply. For instance, experts predict the prices stabilization in cement industry in 2011, after all planned upgrading being finished for the most factories, and new factories being opened.